香川県丸亀市にあります（株）滝沢総合保険事務所では、保険事業全般を総合的に展開しております

　この度、さらなる「お客様本位の取り組み」を強化する観点から 「お客様本位の業務運営」を次の通り制定いたしました。この方針は月１回のPDCAサイ クルによる改善をふまえて、適宜見直しを行い公表します。また、緊急性のある課題は、即時改善を行って参ります。

①お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

　お客様の未来を脅かすリスクをお客様と共に確認し、必要な備えと最善のご提案を行って 参ります。また、私たちは、最高品質のサービスで、安心と安全を提供し、最適なご納得のいただける保険商品を提案し、 お客様からご満足のお声をいただけるよう全従業員が一丸となって品質向上に努めます。

具体的には以下の取組みをします。

②お客様への最善の利益追求

　私たちは、お客様に寄り添い、お客様にとって真に必要か必要でないかを判断基準として業務を行います。

③利益相反の適切な管理

　私たちは、お客様に満足していただけるように「お客様との利益相反の排除」に努めます。

④重要な情報の分かりやすい提供

　当社は、ファイナンシャルプランニングやリスクマネジメントを駆使し、ご提案前に 複数の社員で提案内容を打合せの上、お客様おひとりおひとりが必要とされる情報について 適切にお伝えいたします。そして、月次ミーティングにてご提案内容につき振り返りを行います。また、従業員の知識やコミュニケーションスキルの向上を目的に社会勉強会を実施致します。

⑤お客様にふさわしいサービスの提供

　弊社は、お客様を取り巻くリスクにお客様ご自身に向き合っていただく機会を作り、 そのリスクからお客様の未来を守るための最善の対策をともに考えて参ります。その上で、 お客様の資産状況・経験・知識・希望を考慮した上で、お客様のライフプラン・目標資産額 安全資産と投資性資産との適切な割合を検討し、保険商品を販売いたします。

　万が一の事故やケガ、病気などの場合、しっかりと寄り添いながら相談に乗り解決までの支援を徹底いたします。

　なお、７０歳以上のお客様にはご高齢対応ルールに基づき親切な対応をいたします。また障害をお持ちのお客様にはより留意して対応致します。

⑥従業員等に対する適切な動機付けの枠組み

「最高品質のサービスを常に提供する業務運営」をモットーに従業員が一丸となって 上記5つの原則に沿って取り組むよう支援をいたします。また、お客様に適切なアドバイス が出来るよう、損害保険プランナー等の取得や周辺知識の習得、お客様情報の整理に努めます。